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川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

川投集團 2019/11/15 0
  • 20191115集团要闻:川投能源公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功

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11月15日,川投能源(600674.SH)公開發行A股40億元可轉換公司債券工作取得圓滿成功!40億元募集資金已全額到賬!

此次40亿元可转债的发行,不仅是川投能源历史上规模最大的一次融资,更是川投能源时隔六年再次重启资本市场的重大融资举措,对于川投集團和川投能源优化融资债务结构,做优做强做大能源主业,以及促进四川国资借力资本市场实现高质量发展意义重大!

本次可轉債(簡稱“川投轉債”)發行規模40億元,每張面值100元,共計4000萬張,期限6年,首年票面利率0.2%,綜合年化票面利率1.83%,主體/債項評級AAA級,初始轉股價格爲9.92元/股。募集資金將全部用于川投能源重要參股的雅砻江楊房溝水電站項目建設,開啓了雅砻江中遊流域水電站借助資本市場募集建設資金的曆史先河。

本次可轉債發行,引發了市場強烈反響,投資者參與熱情高漲、認購情況火爆!老股東認購比例爲81.59%,遠超2019年A股可轉債老股東認購均值38.29%,認購比例穩居市場首位!網上網下發行部分,超額申購倍數爲8753倍,遠超市場平均水平近2倍,中簽率僅爲0.011424%,網上申購規模超過1萬億元,網下申購規模更是超過5.4萬億元,合計申購規模超過6.4萬億元。

下一步,川投能源将按计划科学有序推进可转债债券登记和申请上市交易等后期各项工作,确保川投转债上市工作取得圆满成功,为川投集團乃至四川省属国企高质量发展再立新功!


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